Berlatar tahun 1635, 35 tahun setelah Pertempuran Sekigahara, Jepang tampak damai. Namun, makhluk mengerikan bernama ‘Gun-kyo’ yang memangsa manusia mengganggu ketenangan ini. Keshogunan membakar desa-desa tempat Gun-kyo tampaknya menyembunyikan kebenaran. Orin, mantan ninja yang hidup tenang bersama putri tirinya, kembali bertempur setelah bertemu Gun-kyo saat mencari obat. Sementara itu, Shiro, seorang Gun-kyo yang masih memiliki kesadaran manusia, berusaha mengungkap asal-usulnya dan rahasia makhluk itu.
